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查看PDF原公告日期：2020-09-08
中国国际金融股份有限公司关于中国宝武钢铁集团有限公司豁免要约收购马鞍山钢铁股份有限公司股份的持续督导意见中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“财务顾问”）接受委托，担任中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”、“收购人”）豁免要约收购马鞍山钢铁股份有限公司（以下简称“马钢股份”）的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》第六十九条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》第三十一条以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，持续督导期从马钢股份公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止（即从 2019 年 9 月 5 日至收购完成后的 12 个月止）。2020 年 8 月 27 日，马钢股份披露了 2020 年半年度报告。结合上述半年度报告及日常沟通，中金公司出具了 2020 年半年度报告（从 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日，以下简称“本持续督导期”）的持续督导意见（以下简称“本意见”）。本意见所依据的文件、书面资料等由收购人与马钢股份提供，收购人与马钢股份保证对其真实性、准确性和完整性承担全部及连带责任。本财务顾问对所发表意见的真实性、准确性和完整性负责。一、交易资产的交付或过户情况（一）本次收购情况概述中国宝武对马钢（集团）控股有限公司（以下简称“马钢集团”）实施重组，安徽省国资委将马钢集团 51%股权无偿划转至中国宝武（以下简称“本次收购”）。通过本次收购，中国宝武将直接持有马钢集团 51%的股权，并通过马钢集团间接控制马钢股份 45.54%的股份，并成为马钢股份的间接控股股东。本次收购触发了中国宝武对马钢股份的要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第（一）项规定：“经政府或者国有资产管理部门批准进行国有资产无偿划转、变更、合并，导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份占该公司已发行股份的比例超过 30%”的，收购人可以向中国证监会提出免于发出要约的申请。中国宝武依据《上市公司收购管理办法》第六十三条第（一）项的规定向证监会申请了免于以要约方式收购马钢股份的股份，并已取得了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发《关于核准豁免中国宝武钢铁集团有限公司要约收购马鞍山钢铁股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2019]1562 号），核准豁免中国宝武需履行的要约收购义务。（二）本次收购实施过程中履行报告、公告义务情况1、马钢股份于 2019 年 6 月 3 日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站刊发了《关于安徽省国有资产监督管理委员会将向中国宝武钢铁集团有限公司无偿划转马钢（集团）控股有限公司 51%股权暨公司实际控制人变更的提示性公告》《马鞍山钢铁股份有限公司收购报告书摘要》和《马鞍山钢铁股份有限公司简式权益变动报告书》。2、马钢股份于 2019 年 8 月 27 日在上交所网站刊发了《关于中国宝武钢铁集团有限公司豁免要约收购马鞍山钢铁股份有限公司股份（A 股）义务申请反馈意见回复的公告》《中国宝武钢铁集团有限公司关于之反馈意见回复》。3、马钢股份于 2019 年 9 月 5 日在上交所网站刊发了《关于中国宝武钢铁集团有限公司收到中国证监会核准豁免要约收购义务批复的公告》《马鞍山钢铁股份有限公司收购报告书（修订稿）》《中国国际金融股份有限公司关于马鞍山钢铁股份有限公司收购报告书之财务顾问报告》《北京市金杜律师事务所关于中国宝武钢铁集团有限公司申请豁免要约收购之法律意见书》《北京市金杜律师事务所关于之法律意见书》《北京市金杜律师事4、马钢股份于 2019 年 9 月 20 日在上交所网站刊发了《关于安徽省国有资产监督管理委员会向中国宝武钢铁集团有限公司无偿划转马钢（集团）控股有限公司 51%股权已办理工商变更登记暨实际控制人变更的公告》。5、马钢股份于 2019 年 11 月 12 日在上交所网站刊发了《关于中国宝武钢铁集团有限公司全资子公司宝钢香港投资有限公司对本公司全部已发行 H 股要约收购结果的公告》。（三）本次收购的交付或过户情况2019年9月19日，马钢集团已办理完成本次收购相关的工商变更登记手续。（四）财务顾问核查意见经核查，本财务顾问认为：截至本持续督导期末，本次收购所涉及的工商变更登记手续已办理完毕。截至本持续督导期末，收购人、上市公司已根据相关规定及时履行了与本次收购有关的信息披露义务。二、交易各方承诺履行……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 600808股吧 http://600808.h0.cn
公司名称：马钢股份
股票代码：sh600808
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：普钢
所属地区：安徽
公司全称：马鞍山钢铁股份有限公司
英文名称：Maanshan Iron & Steel Company Limited
公司简介：马钢股份公司是中国特大型钢铁联合企业和重要的钢材生产基地，是中国最大钢铁生产和销售商之一。公司主营业务为黑色金属冶炼及其压延加工与产品销售、钢铁产品延伸加工、矿产品采选、建筑、设计、钢结构、设备制造及安装、技术咨询及劳务服务等。公司以结构调整、创新...
注册资本：77.7亿
法人代表：丁毅
总 经 理：任天宝
董 秘：任天宝
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